锁定继承权的承诺创造了法律上的排场

随着限制的放宽,在COVID-19期间关于遗产的口头承诺所引起的法律纠纷正在成为一个 “巨大 “的问题,但律师说,通过明智的遗产规划可以避免冲突。

悉尼Selborne Chambers的大律师Giles Stapleton专门研究财产和家庭法事务之间的重叠问题,他说,由于在COVID-19封锁期间的承诺,这类纠纷可能会变得更加频繁,当时要见律师写遗嘱比较困难。

财富管理公司Australian Unity的遗产规划全国经理Anna Hacker说:”这将是一个巨大的问题。封锁刚刚开始解除,已经出现了一些问题,因为人们在封锁期间没有订立或修改遗嘱,而意外死亡。”



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原告公司Maurice Blackburn Lawyers的州诉讼负责人Andrew Meiliunas警告说。”这些纠纷成本高、耗时长”。

这些警告是在澳大利亚广播公司前主席和悉尼大学校长Dame Leonie Kramer的家人在一场激烈的法律纠纷中败诉后发出的,该纠纷涉及他们的财产经理将继承家庭农场的口头承诺。

根据法庭文件,大卫-斯通–莱昂尼夫人拥有的一个100英亩农场的经理–声称莱昂尼夫人和她的丈夫哈里告诉他,他们死后财产将属于他。

当莱昂尼夫人于2016年4月去世时(她的丈夫先于她28年去世),位于悉尼西北部风景如画的灌木丛中的科洛房产被留给了她的女儿希拉里,她也是遗嘱的执行人之一。

斯通先生声称,从1975年左右开始,莱昂妮女士和她的丈夫就说过,尽管他的收入比同类工作的收入要少,但财产会留给他,条件是他继续在那里工作。克雷默家族已经拥有该房产约40年。

斯蒂芬-罗伯法官裁定,斯通先生的证据 “没有任何修饰”,承诺继承遗产是为了 “补充本来就不充足的收入”。

罗伯法官将该协议描述为 “商业和家庭协议之间的非正式半途而废”,并裁定如果死者的遗产不受该承诺的约束,则是不合情理的。

“大卫的行为是基于信任和通常作为家庭关系特征的付出和回报,”他裁定。

达姆-莱昂尼送给他的20万元的礼物被退回到遗产中。

去年,同一法院裁定一对悉尼夫妇应该继承他们没有子女的老邻居的两处港湾式房产,这些房产当时价值约900万元。

她答应转让Birchgrove的房产,这些房产后来增值到约4000万元,条件是他们不扩建房产以阻挡她的港口景观,并照顾她,使她不必进入养老院。

但在她去世前一年立下的最新遗嘱中,遗产留给了她的哥哥和姐姐,如果她比他们活得长,这些钱将捐给悉尼的两家医院。

凯瑟琳-沃德法官裁定,有足够的证据表明已经做出了承诺,并且这对夫妇已经自费提供了足够的支持。

Townsends商业和公司律师事务所的养老金和遗产规划律师Brian Hor说:”这两个case中执行承诺的理由大致相似。对承诺存在不利的依赖,使其不可撤销”。

法院将考察各方之间的关系,承诺是否被依赖而对接受承诺的人不利,以及如果死者的遗产不受约束是否不合情理。

贺先生说:”不要做出任何承诺。对于你与对方的任何关系的条款,要清楚和坦诚。”

Stapleton先生补充说。”避免向一个可能有理由依赖他们获得某些东西的人做花言巧语的声明。如果你做了关于给予财产利益的声明,请将其限定为以商定的文件为准。”

但是,一个认真的遗嘱人应该具体说明条款,说明需要协商,与可能受决定影响的其他家庭成员协商,并咨询一位有经验的律师。

“他说:”确保任何协议都反映在赠与人的遗嘱中,允许其中一人先死,这样如果发生这种情况,协议将由另一个人的遗嘱保留。

贺先生补充说。”请记住,在你的遗嘱中进行捐赠以取代已经承诺的东西–即使是非常大的捐赠–也不意味着承诺仍然不会被坚持。”

接受承诺的人–或被承诺者–也可以采取措施避免问题。

贺先生说,被承诺人应该能够提供作出承诺的证据,如确凿的证人。

“Stapleton先生说:”询问所做的声明是否可以被记录下来。”与其多年来依赖承诺,却冒着日后不得不就模糊的条款提起诉讼的风险,不如当时就达成协议并冒着失去承诺的风险。”

其他关键战略包括。

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