贝莱德被新州财政基金 “终止”

世界上最大的投资公司贝莱德被新州政府150亿元的投资基金解雇,因为它在为该州的纳税人管理资金时表现持续不佳。

贝莱德是新州世代基金(NGF)聘请的投资经理之一,负责投资于对冲基金等 “替代 “资产。

根据AFR获得的文件,新州财政厅向州议会披露的信息显示,贝莱德因作为NGF的替代管理人 “业绩持续不佳 “而被 “终止”。



公众号:澳洲财经 (FinanceAus)



“自基金创建以来,TCorp已经终止了管理人员,”TCorp的声明在对劳工反对派的问题的书面答复中说。

“经理人的投资业绩由TCorp的投资组合交付团队审查,该团队向首席投资官报告。

“TCorp对资产管理公司施加了关键的绩效指标。

“关键绩效指标 “是为绩效目标、投资参数(包括限制)、违约通知、报告义务(包括报告交付时间)和权限而设立的。

“这些都是根据投资战略确定的,并通过与经理人的谈判商定,参考行业标准、TCorp和客户需求。”

总部设在纽约的贝莱德公司是世界上最大的投资公司,在全球范围内管理着近10万亿元(13.9万亿元)。

贝莱德是一家巨大的交易所交易基金运营商,仍由新州基金作为澳大利亚股票、新兴市场股票和国际股票的管理者参与。

贝莱德和TCorp以保密协议为由,拒绝发表评论。

世代基金于2018年底由新州预算盈余的100亿澳元和WestConnex收费公路最初51%的销售收入作为种子资金。

该基金已发展到150多亿元,自成立以来,平均年回报率为9.4%,即约28亿元的总利润。

截至6月30日,该基金约有38亿元或25%的投资组合分配给了对冲基金等 “替代投资”。

向议会披露的信息显示,该基金其余的备选经理是Fulcrum、GAM、GMO、Invesco、K2 Advisors、Man、Pinebridge和Pyrford。

TCorp告诉议会,由于 “投资组合经理离职”,摩根大通不再作为新州基金的替代经理。

该基金18亿元的澳大利亚股票组合由Alphinity、Ausbil、BlackRock、Macquarie、Northcape、Pendal和Platypus管理。

向主动型基金经理支付费用与联邦政府1970亿元的未来基金形成鲜明对比,后者在2017年削减了主动型选股人,而采用低费用的算法和被动型基金。

TCorp的CEO是前Perpetual和前麦格理基金管理执行官David Deverall。

“与行业惯例一致,经理人根据投资管理协议获得报酬,通常是通过根据战略中管理的资金收取费用,”TCorp告诉议会。

“在某些情况下,如替代方案和私人市场,报酬可能包括业绩费。

“经理人是由TCorp在应用全面的评估和治理程序,包括对经理人进行详细的投资尽职调查和运营尽职调查后选择的。

随着大流行病和封锁使新州预算陷入赤字和债务,工党影子财务主管Daniel Mookhey、信用评级机构、债券市场分析师和公共财政专家质疑,新州是否应该多借几十亿澳元来为基金的额外流入融资。

新州的预算深陷赤字,债务预计将跃升至1200亿元以上。

新州财政部长Dominic Perrottet在9月迈出了扭转债务资金的一步,宣布来自WestConnex私有化的110亿澳元将在未来两年内用于偿还州债。

佩罗特先生尚未宣布他是否会继续执行早先的计划,即在四年内将价值100亿至200亿元的年度采矿权使用费收入和国有企业红利转入代际基金。

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