投资者阿波罗公司获得非银行贷款机构MaxCap的一半股份

美国巨头阿波罗全球管理公司已经获得了非银行贷款人MaxCap的一半股份,这笔交易使这家未上市公司的价值超过了3亿元,MaxCap的创始人说这将推动其成为澳大利亚商业地产信贷市场的最大参与者。

阿波罗公司(4718亿元(6344亿元)的资产管理公司)和MaxCap都不愿意对这项交易的价值发表评论,根据这项交易,创始人Wayne Lasky和Brae Sokolski各自出售了他们在2007年创立的这家位于墨尔本的公司25%的股份。

但这笔交易可能是该国迄今为止最大的非银行贷款交易,表明全球投资者热衷于挖掘新的机会,因为银行在全球金融危机后从这个领域撤退,但它们缺乏胃口或能力来满足房地产所有者、投资者和开发商日益复杂的金融服务需求。

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总经理韦恩-拉斯基说,这将增强MaxCap在这个国家3000亿元的商业房地产贷款市场中的作用。

Lasky先生周二对AFR说:”我们没有理由认为,有阿波罗这样一个有能力和实力的战略伙伴支持我们,有这个生态系统的全部力量,为什么我们不能挑战澳大利亚商业房地产贷款市场的领导地位呢,”。

阿波罗公司在7月通过子公司Athene以7.2亿元收购了年金供应商Challenger 15%的股份,对于阿波罗来说,该收购是在英国和美国的交易之后进行的,这些企业创造了将资本部署到房地产的机会,因为它要寻找高收益的资产,而且是在澳大利亚寻找了一段时间的合适伙伴之后进行的。

“阿波罗公司联合总裁斯科特-克莱因曼(Scott Kleinman)告诉AFR:”在一个没有收益率的环境中,在可公开交易的证券中没有利差,为我们的投资者赚取超额回报、超额利差的方式是通过像MaxCap这样的直接发起平台。

“你有一些嵌入式的专业知识,可以很好地了解一个特定的市场,并且可以直接发放贷款,而不是不得不直接到市场上购买交易的贷款,在那里所有的超额回报已经被交易出去了。”

该另类资产管理公司的实物资产配置在6月份的管理总资产中的比例从一年前的9.6%上升到11%。

金融评论》12月的 “街谈 “专栏报道了MaxCap聘请Grant Samuel的银行家来寻找一个财力雄厚的合作伙伴。

业内人士称,未上市的MaxCap去年公布的EBITDA收益超过3000万元,在市盈率超过10倍的金融服务领域可能至少值3亿元。

Lasky先生说,在澳大利亚,四大银行仍然占商业房地产贷款市场的70%左右,但由于监管要求,如在资产负债表上持有更多的一级资本,它们的风险敞口将下降,直到与非银行贷款人各占一半–与美国市场的情况一致。

他说,非银行贷款机构市场份额的增加也将通过开发新产品来推动,替代性贷款机构将更有条件开发这些产品。

拉斯基先生说:”你将会看到更多的产品被全面交付,”。

“当你有一个现有的资产,也许已经超过了它的经济寿命和一些附加值,它需要过渡,会发生什么?或者,通过COVID带来的错位,在不同的部门,那些需要转型的资产,他们的使用,以满足市场的需求呢?”

他说,阿波罗的合作不会改变MaxCap的战略,美国巨头的资本不会取代其与国内养老基金和海外养老基金等现有投资者的关系。

“Lasky先生说:”我们完全打算继续为所有这些客户提供服务,并与现有客户一起发展我们的业务。

“但除此之外,还要补充来自阿波罗和阿波罗的生态系统以及他们的投资伙伴的资本。”

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