Jon Adgemis的新酒吧集团正在进行IPO前的再融资工作

Jon Adgemis’酒店业务正处于上市前主要债务筹集和再融资的最后阶段，这将包括投资于悉尼和墨尔本市内酒吧组合的现金，价值高达4.7亿元。

Adgemis先生的酒店集团由15个场所组成（14个自有，1个经营），正在寻求通过有担保的可转换票据筹集最多4000万元，AFR富豪Alex Waislitz的Thorney投资集团是基本的票据持有人和股东。

AFR获得的一份信息备忘录概述了拟议的票据结构，这些票据将被用于支付债务和资助增长。

可转换票据持有人将拥有一个被称为 “公共Unit信托 “的工具的所有资产安全，其资产将包括对该集团11处房产的注册二次抵押。

将会有一个独立的运营公司，即Public Hospitality Operating Co Pty Ltd。我们的目标是在6月份将Public的主要证券（即Public Unit Trust的一个Unit和Opco的一个股份）上市。

据信，麦格理资本正在与Public合作，将其物业组合的大部分高级债务合并为一个单一的贷款。

Adgemis先生已经聘请了前皇冠度假村的重量级人物Peter Crinis来帮助运营。根据国际货币基金组织的文件，整修工作进展顺利，资金充足。

该集团在悉尼的物业包括威廉街的Strand酒店、巴尔曼的The Exchange酒店、埃斯金维尔的Kurrajong酒店、Annandale的The Empire酒店和Redfern的Norfolk酒店，而在墨尔本，它拥有科林伍德的Vine酒店和Fitzroy的Saint酒店。

Waislitz先生是Lance Rosenberg的朋友和商业伙伴，Lance Rosenberg的Gleneagle证券公司担任酒吧集团的安全托管人。

这位亿万富翁商人告诉AFR，他预计Public Hospitality将在中期内提供有吸引力的回报。

“韦斯利茨先生说：”我认识乔恩很多年了，他发现被低估的资产以及将交易和融资方案放在一起的能力一直给我留下深刻印象。

“就公共而言，他已经集合了一系列以酒店和住宿为基础的房地产资产，尽管目前经济繁荣，但仍以合理的价格收购。

“通过正确的资本投资和管理方法，它们有可能大幅提高价值，而乔恩已经组建了一个令人印象深刻的团队，拥有实现这一目标的技能。”

Rosenberg先生–通过Waislitz先生介绍给Public和Adgemis先生–说Gleneagle参与交易有三个主要原因：它是一个具有优势的积极企业，而不是被动的财产投资；他一直在寻找COVID-19之后的回收交易；以及他被集团内部的管理和业务所吸引。

“你有一个酒吧，这是一个生活方式的业务；你有一个餐厅，有展示的优质食品和饮料；你有彼得-克里尼斯的游戏；你有一个酒瓶店，所以你有一个零售商；现在你有一个使用睡眠、未使用资产的方法，是住宿，”罗森伯格先生说。

“现在你有生活方式和住宿业务，这些业务以前是在酒馆之上的未充分利用的财产。他们有五项业务，你不能称之为酒吧业务。”

罗森伯格先生补充说，在竞争激烈的酒吧资产市场上，五家企业合一的价格是合理的。

现有的14个物业，以及一个由Public运营但不拥有的地点，将在8月前全面运行。公众预计，从2022年开始，随着更多的房产加入到投资组合中，以及客户和旅行恢复到COVID-19之前的水平，收入和利润将出现强劲增长。

预计收入将增加一倍多，从2022年的4200万元增至2025年的8899万元。公众预测2022年的净亏损为1740万元，然后在2023年迅速实现2560万元的利润，到2025年实现3130万元的利润。

“他说：”乔恩有一种令人难以置信的天赋，他能拉来高质量的管理人员，赋予他们权力，并把这一切放在一起，这还没有得到证实，但我们真的很喜欢我们迄今所看到的开放的情况。

Adgemis先生说，他的目标是创建一个 “生活方式酒店品牌”，提供精品住宿和充满活力的酒吧，一直营业到很晚，为不受欢迎的建筑带来活力，使其回归到最初的本源。

董事会将由四名非执行董事组成。

尽管在最近的Omicron浪潮中，酒吧的交易环境并不确定，但酒吧房地产行业被认为在2022年将会有另一个强劲的一年。2021年，创纪录的20多亿元的城市和地区酒店易手，投资销售的收益率在某些情况下跌破4%。