美国银行推出5亿元的Dexus融资，1.35亿元的delta配售

周一晚上，BoA在亚洲各地的资本市场银行家为澳大利亚房地产巨头Dexus打气，努力为其新的可交换票据交易筹集5亿元的资金。

BoA办公桌以3.75%至4.25%的收益率、3.5%的票息和比参考股价高出30%至32.5%的汇兑溢价推出这项交易。

该公司在周一深夜前向亚洲和全球的投资者寻求竞标，以争取在周二上午前获得Dexus的注资。

BoA还在收集投资者名单，以在delta配售中购买Dexus ASX上市的证券，以帮助进行相关对冲。预计delta配售的价值约为1.35亿元，定价为最后交易的0.1%至3.7%的折扣。

根据发给潜在投资者的条款，澳元票据推出的交易日期为11月14日，而delta配售将于11月15日上映。街头巷尾在周一下午披露了这一消息。

筹集的资金用于回购该公司现有的1亿元的可交换票据，这些票据将于2026年6月到期，并用于一般企业用途。这笔交易的目的是延长和分散Dexus的债务，其价值约为50亿元。

新票据将于2027年11月到期，在法兰克福交易。

这是BoA的另一张混合票据票据，上个月BoA通过很少见的出售与Boral股票挂钩的可交换票据，为Seven Group筹集了2.5亿元。

在Dexus的案例中，可交换票据是由其分支机构之一（Dexus Finance Pty Ltd）发行的，可交换为头部信托证券（在ASX董事会上以代码 “DXS “交易的股票）。投资者会把它看成是一种可兑换票据。

在Street Talk的报道之后，Dexus在周一晚些时候确认了此次融资。BoA子公司美林证券（澳大利亚）有限公司被任命为此次发行的唯一牵头经理和承销商。

delta配售的承销价格不低于7.53元，比收盘价折价3.71%。

预计Dexus将在澳大利亚时间周二上午确认价格。

Dexus上次以可交换票据交易上市是在2019年3月，当时它筹集了4.25亿元。那次交易的定价为2.3%的收益率，是该范围的最高值。