Dexus准备筹集5亿元的可转换票据;BoA在列

地产投资者Dexus在3年半的时间里首次通过可转换债券交易走向资本市场。

据了解,该公司已聘请BoA承销并领导5亿元的融资,预计最早将于周一晚上向机构投资者推出。

Dexus股价周一收盘下跌2.4%至7.82元,估值为84亿元,包括债务在内约为135亿元。

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Dexus拒绝在周一下午发表评论。

此次融资是在Dexus股价处于2016年以来的最低水平时进行的,此前CEODarren Steinberg上周在亚洲向投资者进行了推介。

筹集的资金预计将用于该集团的资产负债表。Dexus有一个雄心勃勃的近180亿元的开发管道,并一直在剥离资产以帮助建立其开发工具包。

截至6月30日,Dexus报告的资产负债率为27.8%。

麦格理分析师周一上午告诉客户,Dexus的资金来源和用途是投资者的关键。

“分析师告诉客户:”该集团拥有包括Atlassian和Waterfront在内的实质性发展管道,在我们看来,如果资本利率扩大100bps,无法实现资产销售可能会导致杠杆率向40%移动。

“此外,DXS在24财年有13亿元的再融资”

筹备中的突出项目包括价值20亿元的布里斯班海滨项目、悉尼市中心正在建设的阿特拉斯塔以及附近的悉尼中央广场,该项目上个月获得了开发许可。

德克士上一次去找可转换债券投资者是在2019年3月,当时它筹集了4.25亿元。

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